君創(chuàng)租賃2018年第一期資產(chǎn)支持票據(jù)成功發(fā)行
發(fā)布時(shí)間:2018年06月28日
近日,君創(chuàng)租賃2018年第一期資產(chǎn)支持票據(jù)(ABN)成功發(fā)行,發(fā)行規(guī)模為15.12億元。這是君創(chuàng)自2015年底成立以來,發(fā)行的首筆ABN,繼ABS、PPN后又一債券融資模式,也是君創(chuàng)在銀行間市場(chǎng)的首次嘗試,拓寬了公司的融資渠道,優(yōu)化了資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),提高了直接融資比例。
本期資產(chǎn)支持票據(jù)以優(yōu)先A、優(yōu)先B和次級(jí)三級(jí)分層,其中優(yōu)先A級(jí)發(fā)行規(guī)模12.5億元,發(fā)行利率6.4%,占比83%,資產(chǎn)獲得AAA評(píng)級(jí);優(yōu)先B級(jí)為0.79億元,發(fā)行利率7%,占比5%,資產(chǎn)獲得AA評(píng)級(jí);次級(jí)發(fā)行1.83億。
本次資產(chǎn)支持票據(jù)以君創(chuàng)租賃的應(yīng)收租賃款為基礎(chǔ)資產(chǎn),共計(jì)81筆資產(chǎn),主要分布于醫(yī)療健康、電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、汽車制造業(yè)、畜牧業(yè)等領(lǐng)域。由中國(guó)銀行擔(dān)任主承銷商,光大證券為聯(lián)席主承銷商,交銀國(guó)際信托擔(dān)任發(fā)行載體管理機(jī)構(gòu),評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司。
君創(chuàng)租賃在2016-2017年間,累計(jì)發(fā)行三期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃(ABS),合計(jì)發(fā)行金額為36.09億元,其中優(yōu)先A級(jí)29.34億元,優(yōu)先B級(jí)1.92億元。


